Le marché du stress et du sommeil
Les chiffres du marché
Après une période de détente estivale, la reprise et la rentrée scolaire s’accompagnent souvent d’une hausse du stress et de troubles du sommeil. Les défis de la vie quotidienne, combinés aux changements de routine, peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être mental et physique. Dans cet article, nous explorerons le marché des produits visant à gérer le stress et à améliorer le sommeil à l’approche de la rentrée 2023 – 2024.
Le marché est en croissance de volume de 4,5% par rapport à l’année dernière. Même si les ventes sont régulières sur l’année, on observe toujours un pic à la rentrée.
UPSA s’offre une belle part de marché avec quasiment 30% du volume de ventes mais c’est BAYER qui remporte la mise en valeur. Le TOP 5 est complété par PILEJE, ARKOPHARMA et PROCTER ET GAMBLE. Ils représentent 50% des ventes à eux 5.
On note une très forte progression des ventes de PILEJE et PROCTER ET GAMBLE avec 23% de croissance pour tous les deux par rapport à l’année précédente. Ce qui se traduit naturellement par une augmentation de leur part de marchés en volume par rapport à l’année dernière.
Les produits et prix
Le TOP 10 des produits les plus vendus en pharmacie est largement dominé par le DONORMYL 15MG d’UPSA. Ses génériques (DOXYLAMINE) se situent également dans le TOP 5. Ces médicaments non remboursés disponibles sur conseil du pharmacien se vendent entre 1,99€ et 2,45€, avec un fort de taux de marge.
En dehors de ces médicaments, on retrouve sans surprise les marques EUPHYTOSE, NOVANUIT et ZZZQUIL dans le TOP 10. Pour ces produits, les prix de vente sur le marché sont plus élevés, de 9,99€ à 18,99€. La rentabilité à la boîte est aussi très intéressante, avec des taux de marge autour de 27% pour EUPHYTOSE, 29% pour NOVANUIT et 35% pour ZZZQUIL.
| Produits | EAN | Prix de vente TTC médian | Taux de marge moyen |
|---|---|---|---|
| 1. DONORMYL 15MG CPR SECABLE 10 | 3400936751934 | 2,45€ | 32,6% |
| 2. EUPHYTOSE CPR 120 | 3400932897162 | 9,99€ | 25,8% |
| 3. DOXYLAMINE 15MG BIOG CONS CP SEC10 | 3400926689896 | 1,99€ | 51,4% |
| 4. NOVANUIT TRIPLE ACTION CPR 30 | 3664798011050 | 13,5 € | 28,6% |
| 5. DOXYLAMINE 15MG VTS CONS CPR SEC10 | 3400926689957 | 1,99€ | 53,1% |
| 6. EUPHYTOSE NUIT CPR 30 | 3401581631091 | 14,10€ | 28,7% |
| 7. EUPHYTOSE CPR 180 | 3400930088340 | 12,95€ | 26,3% |
| 8. ZZZQUIL SOMMEIL GOMME X30 | 8001841491110 | 12,90€ | 34,9% |
| 9. SEDATIF PC CPR SUBLINGUAL 90 | 3400930217542 | 10,00€ | 27,3% |
| 10. ZZZQUIL SOMMEIL GOMME X60 | 8001841491165 | 18,99€ | 34,6% |
En termes d’évolution, les marques dans le vent sont CHRONOBIANE, ZZZQUIL et FORTE PHARMA avec respectivement 37,9%, 25,1% et 23,8% de croissance sur le volume de vente. ZZZQUIL s’offre là 2 atouts avec son taux de marge moyen à 35%.
La marque à surveiller de près est MELIORAN car elle a multiplié son volume de vente par 3,5 par rapport à l’année dernière. Pourtant, elle n’est présente que dans 1 pharmacie sur 4. Son taux de marge moyen de 34,5% est également un très bon atout. Ses références les plus vendues que vous pourriez référencer sont:
| Produits | EAN | Prix de vente TTC médian | Taux de marge moyen |
|---|---|---|---|
| MELIORAN IMEDIA STICK 5MLX4 | 3701145690305 | 9,95€ | 37,7% |
| MELIORAN REGUL CPR 30 | 3701145690329 | 17,90€ | 35,4% |
| MELIORAN PSYCHOBIOTIC GELUL 30 | 3701145690312 | 26,99€ | 35,0% |
Focus sur les médecines douces
Le marché des solutions alternatives et douces pour gérer le stress et améliorer leur sommeil est en perte de vitesse en pharmacie. -5% sur le volume de vente par rapport à l’année précédente.
En phytothérapie, aromathérapie et homéopathie, BAYER (avec EUPHYTOSE), ARKOPHARMA et BOIRON se partagent 50% du marché. Néanmoins, ils sont tous les 3 en décroissance.
Seuls UPSA (5ème en part de marché en volume) et FORTE PHARMA (10ème en part de marché en volume) font croitre leurs ventes. Tous deux grâce à leurs produits à base d’Acérola (baie rouge d’Amérique du sud riche en vitamine C).
| Produits | EAN | Prix de vente TTC médian | Distribution numérique |
|---|---|---|---|
| UPSA ACEROLA 1000 BIO CPR CROQ 30 | 3585550000511 | 8.95€ | 55% |
| UPSA ACEROLA VIT C KIDS GOMME 60 | 3585550000542 | 9.90€ | 50% |
| ACEROLA FORTE PHARMA CPR CROQ 60 | 3401597330001 | 10.50€ | 19% |
| ACEROLA FORTE PHARMA CPR 12 | 3700221317860 | 4,00€ | 6% |
| ACEROLA FORTE PHARMA GUMMIES 60 | 3700221301029 | 12.90€ | 8% |
Conclusion
En conclusion, le marché du stress et du sommeil est toujours en croissance, surtout après le pic de l’après-covid où celui-ci gagnait 15% par an (cf. étude d’Avril 2021). UPSA conserve son hégémonie sur ce marché mais certains laboratoires savent tirer leur épingles du jeu comme ZZZQUIL et MELIORAN. Les taux de marge de 35% sont attractifs et permettent de compenser la perte de rentabilité observée en pharmacie depuis Janvier 2023. Pour les médecines douces dans ce marché, il vaut mieux se concentrer sur les produits à base d’Acérola qui tirent leur épingle du jeu.
Ce dossier a été réalisé à partir des données de la base de données OffiSanté. Toutes les données sont réelles et non-extrapolées. Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent. Offisanté offre des outils d’aide à la décision pour les pharmaciens et leur groupement.